股票發(fā)行全面注冊制落地后，中泰證券投行業(yè)務(wù)迎來(lái)“花開(kāi)兩朵、兩地上市”新開(kāi)局。

3月29日，省屬唯一上市券商中泰證券保薦主承銷(xiāo)的蘇州未來(lái)電器股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：未來(lái)電器；股票代碼：301386）、子公司中泰國際保薦主承銷(xiāo)的洲際船務(wù)集團控股有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：洲際船務(wù)；股票代碼：2409.HK）分別在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板和香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。

未來(lái)電器是一家專(zhuān)注于低壓斷路器附件研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的國家級“專(zhuān)精特新”小巨人企業(yè)，本次IPO融資總額為10.49億元，是蘇州市2023年第一家創(chuàng )業(yè)板上市項目。

作為未來(lái)電器創(chuàng )業(yè)板IPO項目的獨家保薦機構，中泰證券2017年2月與未來(lái)電器首次建立合作關(guān)系。項目發(fā)行階段，中泰證券充分發(fā)揮銷(xiāo)售定價(jià)能力，助力未來(lái)電器以超募97%的結果完成發(fā)行上市，發(fā)行市盈率52.14倍，得到了企業(yè)的充分認可和高度肯定。

洲際船務(wù)（證券代碼：2409.HK）成立于2012年，總部位于青島市嶗山區，是一家綜合航運服務(wù)提供商。截至2022年9月，洲際船務(wù)控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘為第三方擁有的船舶，在總部位于中國的第三方船舶管理服務(wù)商中排名第一。洲際船務(wù)本次IPO融資額約為4.08億港元，超額發(fā)行綠鞋3350萬(wàn)港元。中泰國際在此次項目發(fā)行過(guò)程中憑借自身豐富的投資者網(wǎng)絡(luò )資源，為洲際船務(wù)安排了上百場(chǎng)高質(zhì)量的路演，并成功引入了湖州吳興、國電海運、Danube Bridge Shipping等地方產(chǎn)業(yè)基金及上市公司作為項目的基石投資者，亦引入家族辦公室及私募基金作為錨定投資者，本次IPO中泰國際總計貢獻了整個(gè)融資規模92.3%的獲配訂單。

洲際船務(wù)堪稱(chēng)港股“船舶管理第一股”，為中泰國際服務(wù)的第17個(gè)山東省港股IPO的保薦、承銷(xiāo)項目，也是中泰證券推動(dòng)山東半島藍色經(jīng)濟區建設，深度服務(wù)“十強產(chǎn)業(yè)”戰略客戶(hù)的最新成果。目前，中泰國際正致力于推動(dòng)更多省內企業(yè)登陸境外資本市場(chǎng)，走出國門(mén)拓展國際市場(chǎng)。

多年來(lái)，中泰證券始終堅守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟本源，加速形成全業(yè)務(wù)鏈競爭優(yōu)勢。通過(guò)股權、債券等方式為企業(yè)提供多元化投融資服務(wù)，已成為中泰證券助力企業(yè)創(chuàng )新和高質(zhì)量發(fā)展的“主戰場(chǎng)”，構建起獨具中泰特色的服務(wù)模式。

中泰證券進(jìn)一步明確了服務(wù)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的差異化定位，全面構建“投行+投資+研究+做市+財富管理”的“五位一體”服務(wù)模式，聚焦服務(wù)企業(yè)全生命周期，引導金融“活水”源源不斷地流向科技創(chuàng )新領(lǐng)域。2022年以來(lái)，中泰證券相繼助力“專(zhuān)精特新”企業(yè)泰德股份、邦德股份、夜光明、新威凌、潤普食品成功登陸北交所，鑫磊股份、美農生物、未來(lái)電器成功登陸創(chuàng )業(yè)板，麒麟信安成功登陸科創(chuàng )板，打造了多個(gè)服務(wù)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)的典型案例。

在服務(wù)企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，中泰證券自身的規模質(zhì)效、專(zhuān)業(yè)能力、改革活力也顯著(zhù)增強。據iFinD數據統計，2023年1-2月，A股IPO首發(fā)上會(huì )企業(yè)共計43家(剔除3家取消審核企業(yè))，共過(guò)會(huì )38家，過(guò)會(huì )率88.37%。其中，中泰證券作為保薦機構共有3單IPO項目審核通過(guò)，項目通過(guò)數量居行業(yè)第3位，同時(shí)也是18家IPO項目通過(guò)率100%的保薦機構之一。目前，中泰證券投行業(yè)務(wù)已初步形成了儲備一批、輔導一批、申報一批、發(fā)行一批的良性循環(huán)格局，行業(yè)地位日益鞏固、品牌影響力不斷提升。