1、項(xiàng)目建設(shè)基本情況

本項(xiàng)目擬由公司全資子公司青島東方雨虹建筑材料有限公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體。本 項(xiàng)目擬投資約 12,457.26 萬(wàn)元在青島萊西建設(shè)年產(chǎn) 2,700 萬(wàn)平方米改性瀝青防水卷材、 2.5 萬(wàn)噸瀝青涂料生產(chǎn)線。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括防水卷材生產(chǎn)車間及相關(guān)配套設(shè)施建 設(shè)、安裝改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線 2 條、瀝青涂料生產(chǎn)線 1 條，項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月。

2、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目總投資 12,457.26 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 10,785.51 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)用 377.49 萬(wàn)元和鋪底流動(dòng)資金 1,294.26 萬(wàn)元。截至董事會(huì)決議日，該項(xiàng)目已投入 1,521.59 萬(wàn)元， 具體項(xiàng)目投資明細(xì)如下：

3、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析

（1）擴(kuò)大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)能力規(guī)模，有效滿足市場(chǎng)需求

華東地區(qū)是公司防水材料產(chǎn)品的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)區(qū)域之一，目前已經(jīng)建立了較成熟的銷售 渠道網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)需求空間巨大。但受限于公司的產(chǎn)能分布，該等區(qū)域 的業(yè)務(wù)拓展對(duì)公司的物流成本、庫(kù)存規(guī)模、人員儲(chǔ)備等都提出了較高要求。華東地區(qū)的 產(chǎn)品目前主要由上海、徐州、蕪湖、杭州生產(chǎn)基地現(xiàn)有產(chǎn)能供應(yīng)，生產(chǎn)能力已難以滿足 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需要。為進(jìn)一步擴(kuò)大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)與供貨能力，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持 續(xù)優(yōu)化，推動(dòng)“滲透全國(guó)”的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2016 年，公司開(kāi)始在萊西地區(qū)規(guī)劃建設(shè) 生產(chǎn)基地，并且以自有資金出資 5,000 萬(wàn)元設(shè)立全資子公司青島東方雨虹建筑材料有限 公司作為實(shí)施主體。

本次公司利用募集資金在青島萊西建設(shè)年產(chǎn) 2,700 萬(wàn)平方米改性瀝青防水卷材、2.5 萬(wàn)噸瀝青涂料生產(chǎn)線，系利用公司在萊西的自有建設(shè)用地，在前期卷材及涂料項(xiàng)目建設(shè) 基礎(chǔ)上，針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)情況，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)建設(shè)的生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步擴(kuò) 大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)能力，滿足市場(chǎng)需求，提升公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力。

（2）有效緩解區(qū)域內(nèi)其他生產(chǎn)基地的產(chǎn)能壓力，對(duì)華中等部分地區(qū)市場(chǎng)形成有效 支持

萊西市位于膠東半島中部，地處青島、煙臺(tái)、威海、濰坊、日照 5 大對(duì)外開(kāi)放城市 中間，地理位置優(yōu)越。南距青島國(guó)際機(jī)場(chǎng) 60 公里、青島港 90 公里，東到煙臺(tái)港 110 公 里，西、北以萊濰高速、同三高速、青銀高速連接內(nèi)陸，藍(lán)煙鐵路、204 國(guó)道、804 省 道穿境而過(guò)，萊濰高速公路在市內(nèi)設(shè)有出口。本項(xiàng)目建設(shè)所在地在山東省萊西市，地處 山東東部，毗鄰渤海和黃海交界處。山東地區(qū)因臨近海域，氣候濕潤(rùn)，該地區(qū)對(duì)于防水 產(chǎn)品的需求旺盛。公司在山東地區(qū)建設(shè)防水卷材和涂料生產(chǎn)線，可進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)山東地區(qū) 防水產(chǎn)品供應(yīng)的本地化生產(chǎn)，有效緩解區(qū)域內(nèi)其他生產(chǎn)基地的產(chǎn)能壓力。

萊西市地理位置、工業(yè)基礎(chǔ)、交通運(yùn)輸條件均十分優(yōu)越，公司在萊西地區(qū)建設(shè)防水卷材和涂料生產(chǎn)線，除滿足華東地區(qū)需要外，還能夠?qū)θA中等部分地區(qū)市場(chǎng)需求形成良 好的支持，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)覆蓋范圍，進(jìn)一步增加公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

（3）市政基建及存量房屋翻修帶動(dòng)的防水材料需求進(jìn)一步提高

近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，一方面拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，另一方面滿足居民日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，同時(shí)為今后的經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)做好鋪墊。相關(guān)規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)和 產(chǎn)業(yè)政策有力促進(jìn)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)防水材料行業(yè)服務(wù)需求的增長(zhǎng)。公司加大了對(duì)高鐵、地鐵、廠房及地方重點(diǎn)基建項(xiàng)目的投入力度，相繼參與了港珠澳大橋、 京滬高鐵、北京大興機(jī)場(chǎng)等“超級(jí)工程”。中長(zhǎng)期來(lái)看，市政基建及存量房屋翻修進(jìn)一 步帶動(dòng)防水材料需求上漲。同時(shí)，存量房屋再裝修及防水設(shè)施的周期性維護(hù)亦支撐市場(chǎng) 規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)高品質(zhì)建材的需求日益增長(zhǎng)。公司此次擬投資建設(shè)年產(chǎn) 2,700 萬(wàn)平方 米改性瀝青防水卷材、2.5 萬(wàn)噸瀝青涂料生產(chǎn)線，以旨在充分利用其便利的生產(chǎn)基地、 廣闊的市場(chǎng)空間和立體交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在華東地區(qū)卷材和涂料的生產(chǎn)能 力，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，滿足基建和民用建材日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

4、項(xiàng)目建設(shè)可行性分析

（1）行業(yè)規(guī)范程度不斷提高，有利于擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)防水材料的市場(chǎng)需求

房屋建筑滲漏水是建筑領(lǐng)域較為突出的問(wèn)題，造成房屋滲漏的主要原因在于防水工 程的設(shè)計(jì)、施工、材料選擇和使用維護(hù)等環(huán)節(jié)不規(guī)范。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院和住建部印發(fā)多 個(gè)文件，提出推廣工程總承包制、加強(qiáng)建筑市場(chǎng)監(jiān)管、嚴(yán)厲查處轉(zhuǎn)包和違法分包，完善 守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度，部分省市出臺(tái)了延長(zhǎng)防水工程質(zhì)保期的等政策，工 程市場(chǎng)的規(guī)范化進(jìn)一步擴(kuò)大了優(yōu)質(zhì)防水材料和施工的需求。。發(fā)改委和工信部發(fā)布的《產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》指出，為了更好地引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì)發(fā)展“改 性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”。 2019 年，建筑防水卷材工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證正式取消，同時(shí)為加大社會(huì)監(jiān)督，工信部 將出臺(tái)《建筑防水卷材行業(yè)規(guī)范條件》，對(duì)建筑防水卷材企業(yè)建設(shè)用地、工廠基礎(chǔ)設(shè)施、 生產(chǎn)線規(guī)模與裝備要求、質(zhì)量控制、能源消耗、環(huán)境保護(hù)和綜合利用、安全衛(wèi)生和社會(huì) 責(zé)任等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范和約束，除此以外，更多地區(qū)要求強(qiáng)制投保工程質(zhì)量險(xiǎn)，房屋破損、 漏水等可直接索賠。同年 9 月，國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布征求《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域 工程規(guī)范》社會(huì)公眾意見(jiàn)的函。其中，《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》（征求意見(jiàn)稿） 在列，該規(guī)范涵蓋了建筑地下工程、屋面、室內(nèi)等各種主要工程類型，并依據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi) 外防水工程現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，以“防水設(shè)計(jì)工作年限”為核心概念，對(duì)不同使用環(huán) 境下的防水工程提出了基本設(shè)防措施、防水層最小厚度及材料基本性能等要求。

國(guó)家通過(guò)實(shí)施積極的產(chǎn)業(yè)政策，提升防水標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步促進(jìn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì) 新型防水材料的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，支持開(kāi)發(fā)自動(dòng)化水平高和節(jié)能環(huán)保的工藝裝備，推動(dòng)了行 業(yè)技術(shù)進(jìn)步，規(guī)范了市場(chǎng)秩序，從而為我國(guó)建筑防水材料行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了重 要基礎(chǔ)。隨著一系列規(guī)范的建筑防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，全行業(yè)的防水材料品質(zhì)和工程質(zhì) 量水平將得到大幅提升，加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，建筑防水行業(yè)的規(guī)范化將進(jìn) 一步擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)防水材料和施工的市場(chǎng)需求。

（2）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，為新增產(chǎn)能的消化奠定了基礎(chǔ)

公司是集研發(fā)、制造、銷售及施工服務(wù)于一體的防水材料行業(yè)龍頭企業(yè)，自成立以 來(lái)一直致力于新型建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和防水工程施工業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前已 形成以主營(yíng)防水業(yè)務(wù)為核心，民用建材、建筑涂料、建筑修繕、節(jié)能保溫、特種砂漿、 非織造布、建筑粉料等多元業(yè)務(wù)為延伸的建筑建材系統(tǒng)服務(wù)商。2017 年、2018 年和 2019 年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 102.93 億元，140.46 億元和 181.54 億元。同時(shí)，公司的主 要生產(chǎn)線系從國(guó)外引進(jìn)與設(shè)計(jì)，性能穩(wěn)定、效率高、能耗低、產(chǎn)品成品率高，在亞太地 區(qū)屬于領(lǐng)先水平，市場(chǎng)占有率位于行業(yè)前列，為中國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)性和成長(zhǎng)性的行業(yè)龍頭企 業(yè)，行業(yè)地位突出。公司持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及領(lǐng)先的行業(yè)地位均為本次募投項(xiàng)目新 增產(chǎn)能的消化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（3）公司優(yōu)秀的銷售渠道和客戶資源為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了保證

公司是防水行業(yè)領(lǐng)先的建筑建材系統(tǒng)服務(wù)提供商，自成立以來(lái)一直致力于為專業(yè)渠 道客戶和終端客戶提供高品質(zhì)、高性能、綠色環(huán)保的防水產(chǎn)品及解決方案。多年來(lái)，公 司始終堅(jiān)持互利共贏、共同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，與下游客戶形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)固的合作伙伴 關(guān)系。針對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)特點(diǎn)及未來(lái)市場(chǎng)拓展方向，公司建立了直銷模式與渠道模式相結(jié)合 的多層次的市場(chǎng)營(yíng)銷渠道網(wǎng)絡(luò)，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。直銷模式為 公司通過(guò)下屬公司、事業(yè)部直接對(duì)產(chǎn)品最終使用客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)、實(shí)現(xiàn)銷售，公司先后與 多家全國(guó)性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略性合作協(xié)議或長(zhǎng)期供貨協(xié)議，通過(guò)直接接觸增強(qiáng) 了信任，在材料供應(yīng)方面建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系；渠道模式為公司通過(guò)經(jīng)銷商 等渠道合作伙伴對(duì)產(chǎn)品最終使用客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)、實(shí)現(xiàn)銷售。

目前，公司已形成了直銷模式與工程渠道模式相結(jié)合的多維度工程市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)， 以及以零售渠道模式為核心的民用建材市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，充分激發(fā)工程市場(chǎng)和民用建材市 場(chǎng)的活力和動(dòng)能。為客戶提供全方位的深度解決方案，并推動(dòng)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)， 市場(chǎng)認(rèn)可度、客戶滿意度與品牌價(jià)值不斷提升。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 67,632.90 萬(wàn) 元，稅后內(nèi)部收益率 32.00%。從財(cái)務(wù)角度綜合分析評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目具有良好的盈利能力。

6、項(xiàng)目用地及取得

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于萊西市望城街道辦事處友誼路/街 1 號(hào)，項(xiàng)目用地為一期項(xiàng)目 用地，用地約 22.2 畝，涉及的土地使用證辦理手續(xù)已完成，土地證書(shū)編號(hào)為魯（2020） 萊西市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0002049 號(hào)。

7、項(xiàng)目審批及備案情況

本項(xiàng)目已向萊西市工業(yè)和信息化局完成備案，并取得了相關(guān)備案證明。本項(xiàng)目符合 國(guó)家環(huán)境保護(hù)的相關(guān)要求，并且已經(jīng)取得了萊西市環(huán)境保護(hù)局出具的西環(huán)審[2016]140 號(hào)《萊西市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于青島東方雨虹建筑材料有限公司生產(chǎn)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境 影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》。

啟慧聯(lián)恒產(chǎn)業(yè)研究院專業(yè)編制《項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告》從系統(tǒng)總體出發(fā)，對(duì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護(hù)、法律等多個(gè)方面進(jìn)行分析和論證，通過(guò)對(duì)的市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見(jiàn)。

報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。本研究報(bào)告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，對(duì)行業(yè)進(jìn)行全面的內(nèi)外部環(huán)境分析，同時(shí)通過(guò)資深分析師對(duì)目前國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走勢(shì)以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)分析，預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向、新興熱點(diǎn)、市場(chǎng)空間、技術(shù)趨勢(shì)以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等。

科泰集團(tuán)（qiyeqqexmail.cn） 成立13年來(lái)，致力于提供高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定、省市工程技術(shù)研究中心認(rèn)定、省市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定、省市工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定、省市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”、專利軟著申請(qǐng)、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、企業(yè)技術(shù)改造、兩化融合貫標(biāo)認(rèn)證、科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)入庫(kù)、專利獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、科技成果評(píng)價(jià)、科技成果轉(zhuǎn)化、ISO體系認(rèn)證等服務(wù)。關(guān)注【科小泰】公眾號(hào)，及時(shí)獲取最新科技項(xiàng)目資訊！